Венеция. 18 век.
Вампиры до сих пор живут среди людей. Но они живут по своим законам. Люди отдельно, вампиры отдельно. Так было всегда, пока один из вампиров, Конрад де Бер, не влюбился в человеческую девушку. Они вместе прошли через многие испытания, пошли наперекор Судьбы и выжили, балансирую на грани. Рождение их ребенка стало началом новой эпохи в отношениях между людьми и вампирами. Дерек, получеловек-полувампир - он стал представителем новой расы, в которой сочетались бессмертие и сила вампиров, а также простые чувства людей.  Его потомки, и он сам стали изгоями, пока глава одного из вампирских кланов не отбросил старые предрассудки и не увидел как зажглась новая звезда. Итак, полувампиры-полулюди, или иначе дрампиры, ныне живут в клане Вентру. Остальным это не нравится, но начинать войну против одного из самых сильных кланов бессмысленно. Однако, в вампирском мире грядет важное событие.
Уже несколько сотен лет по древней традиции все вампирские кланы каждые 20 лет съезжаются в Венецию на Маскарад. Бальные платья, строгие фраки, роскошные украшения и, конечно же, маски. Издревле главное целью Маскарада являлось знакомство юных вампиров с представителями других кланов. Дрампиры и вампиры...смогут ли они завязать прочные узы или только еще более укрепят вражду между из видами?